Für Vermögende Privatkunden, Selbstständige & Unternehmer

Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Ruhestandsplanung

Statt mit 0815-Geldanlagen mit einem individuellen Konzept Dein Vermögen profitabel und nachhaltig schützen & vermehren

Ohne die Verlustrisiken durch Inflation und Enteignung einzugehen

Mit einem ganzheitlichen Ansatz zu einem langfristigen Vermögenszuwachs nach Inflation und Kosten

Schneller und profitabler Vermögen aufbauen mit Investitionen die Steuern reduzieren und deren Erträge steuerfrei sind

Analyse der wesentlichen Risiken und Beachtung der großen, globalen Entwicklung und Trends der Zukunft

Beratung und Begleitung durch einen kompetenten Partner an Deiner Seite

Treiben Dich diese Fragen & Probleme um?

Zu wenig Rendite

Die meist klassischen Geldanlagen führen nicht zu den gewünschten Renditen

Keine Zeit für Dein Geld

Dein Alltag ist geprägt von Business, Familie & Co. Für Geldanlagen ist keine Zeit vorhanden.

Zu wenig Fachwissen

Du willst dein Geld für Dich arbeiten lassen, hast jedoch das Gefühl, zu wenig zu wissen, um eine richtige Entscheidung zu treffen.

Angst, Dein Geld zu verlieren

Du spührst, wie Deine Emotionen Dich auf Achterbahnfahrt schicken. Dadurch triffst Du Entscheidungen, die am Ende Fehler sind.

Angst vor Altersarmut

Wieviel musst Du heute sparen, um später sorgenfrei leben zu können?

Zu hohe Steuerlast

Du zahlst Jahr für Jahr große Summen ans Finanzamt und kennst Dich zu wenig aus, um steuersenkende Investitionen zu tätigen.

Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus?

Bestandsaufnahme

Gemeinsam wird deine aktuelle Finanz- & Versicherungssituation betrachtet

Analyse + Optimierungsvorschlag

Gemeinsam wird deine aktuelle Finanz- & Versicherungssituation betrachtet

Umsetzung

Gemeinsam wird deine aktuelle Finanz- & Versicherungssituation betrachtet

Langfristige Partnerschaft

Gemeinsam wird deine aktuelle Finanz- & Versicherungssituation betrachtet

Vermögensberatung nach der 3-Speichen- Regel

Wer sein Vermögen sicher anlegen und vermehren möchte, muss das Vermögen und somit das Risiko streuen – eine Grundregel des Investierens.

Weil die Finanz- und Wirtschaftswelt sich ständig ändert, gewinnt mal die eine und mal die andere Anlageklasse. Wie bei einem Rad, das sich dreht, ist immer eine der „Speichen“ in der Aufwärtsbewegung.

Immobilien, Edelmetalle und Wertpapiere – dieser Dreiklang ist seit Jahrhunderten als ausgewogenes Anlagekonzept erprobt.

Bei der Zusammenstellung Ihres individuellen Portfolios unterstütze ich Sie

Jeder Mensch hat den Wunsch, frei und finanziell abgesichert zu leben

Einige Schwerpunkte

1 – Edelmetalle

Mit Edelmetallen besitzen Sie echte Werte mit eigenem Wert, zusätzlich haben Sie Renditechancen und Schutz für Ihr Vermögen in Krisenzeiten.

Neukundenbeschaffung über Social Media und andere Kanäle
Marketing Automatisierung um die Conversionrate zu erhöhen

2 – Immobilien die sich selbst zahlen

Mit dieser einmaligen Strategie investieren Sie in den gerade heute aussichtsreichsten Zukunftsmarkt der Pflegeimmobilien. Denn gewöhnliche Appartements können auch einmal lange Zeit leer stehen oder durch Mietnomaden verwüstet werden.

3 – Photovoltaik

Mischen Sie eine ökologische Kapitalanlage Ihrem Portfolio bei und profitieren Sie von staatlich garantierter Einspeisevergütung und zahlreichen, äußerst attraktiven Steuervorteilen.

Marketing Automatisierung um die Conversionrate zu erhöhen

Ablauf

1

Reservieren Sie Ihr kostenloses Erstgespräch

2

Wir führen ein 15-30 Minütiges Telefongespräch, um Ihre Ziele, Wünsche und Fragen zu klären

3

Analyse und gemeinsame Erarbeitung Ihres individuellen Finanzkonzeptes

Über mich – Astrid Iselin

Mein Name ist Astrid Iselin – ich arbeite seit 35 Jahren in der Finanzbranche und habe die immensen Veränderungen miterlebt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass seit einigen Jahren das Geld der Kunden bei den Banken und Versicherungen nicht mehr, sondern weniger geworden ist. Dies konnte ich mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren.

Ich habe mich daher entschieden meinen sicheren Arbeitsplatz zu kündigen und mich im Alter von Mitte 50 mit meiner eigenen Vermögensberatung und Ruhestandsplanung selbständig zu machen.

Heute sorge ich dafür, dass meine Kunden in echte, nachhaltige und zukunftsorientierte Werte investieren. Dies beinhaltet Märkte, in denen in den nächsten Jahren gute bis sehr gute Renditechancen erwartet werden und auch Schutz bieten vor Inflation, Steuern sowie wirtschaftlichen und politischen Risiken.

Die Wünsche und Bedürfnisse meiner Kunden, wie z.B. Sicherheit, Verfügbarkeit, Anlegermentalität, Einfachheit stehen im Vordergrund und sind Grundlage für meine individuelle Beratung.

 

Bestehende Vermögensanlagen werden ebenso berücksichtigt wie bereits bekannte zukünftige finanzielle Investitionen. Auf Wunsch analysiere ich bestehende Anlagen und erstelle ein Konzept zur Optimierung.

 

Ich arbeite nach der jahrhundertealten Drei-Speichen-Regel, wonach das Vermögen in drei Teile gestreut wird – Immobilien – Aktien, ETF, Fonds, Krypto – Edelmetalle.

 

Dabei habe ich ein breites Angebot und Zugriff auf ein großes umfassendes Experten-Netzwerk von Photovoltaik, Fonds- und ETF Anlagen im In- und Ausland, Pflegeimmobilien, Edelmetalle, Farbedelsteine, Krypto-Markt uvm. Ebenso steht auch ein steuerlicher sowie juristischer Rat bei der Umsetzung und Begleitung der Investitionen zur Verfügung.

 

Selbstverständlich begleite und betreue ich meine Kunden langfristig bei allen Fragen rund um den Vermögensaufbau, Vermögensschutz und die Ruhestandsplanung.

Auch mache ich im Lauf der Zusammenarbeit auf neue Chancen und gute Investitionsmöglichkeiten aufmerksam.

Bei zukünftigen Veränderungen im persönlichen, wirtschaftlichen oder politischen Bereich stehe ich Ihnen jederzeit unterstützend zur Seite.

 

Meinen Kunden stelle ich meine jahrzehntelange Erfahrung und mein ganzes Knowhow zur Verfügung. Sie erhalten zukunftsorientierte Lösungen, verbunden mit einer ehrlichen, seriösen und unabhängigen Beratung.

 

Mein Anspruch ist es, Ihr Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren, sodass Sie Ihre Rente, Ihren Ruhestand finanziell sicher und sorgenfrei genießen können!

 

Mein Werdegang

Seit Mai 2021

Firmengründung Astrid Iselin Vermögensberatung & Ruhestandsplanung

Seit November 2021 Mitglied im White-Swan-Club

Seit November 2020 Mitglied im Bundesverband der Ruhestandsplaner eV.

Seit September 2020

Vermittlerin für Edelmetalle für die Firma Elementum Deutschland GmbH

 

1988 – 04.2021

Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau

  • 1988 – 2004 Service und Beratungstätigkeit
  • 1991 – Kundenberater-Lehrgang mit Abschluss „Sparkassenfachwirtin“
  • 2005 – 2021 Privatkundenberaterin im FinanzZentrum Freiburg
  • 2014 – Grundausbildung als Trainerin
  • 2014 – 2021 Unterstützung der Kollegen als Trainerin im WP-Geschäft
  • 2015 – 2017 Stellvertretende Leitung der Kundenberatung Freiburg, 20 Mitarbeiter ( 2018: interne Umstrukturierung schafft diese Funktion ab)

 

1986 – 1988

Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bank für Gemeinwirtschaft, Freiburg

 

Astrid Iselin - Vermögensberatung und Ruhestandsplanung

Haben Sie Fragen? Melden Sie sich gerne bei mir.